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Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Vertriebsprozesse und automatisierte Abläufe

Automatisierungen sind das Salz in der Suppe. Durch die Abbildung von Vertriebsprozessen und Workflows können viele Abläufe transparenter, verlässlicher und strukturierter gestaltet werden. Besonders neue Mitarbeitende werden dadurch optimal unterstützt. Dynamics 365 Customer Engagement bietet sog. Geschäftsprozesse und Power Automate für die Umsetzung von automatisierten Abläufen.

Geschäftsprozesse

Geschäftsprozesse unterstützen den Anwender über eine visuelle Darstellung des Prozesses in der Eingabemaske und zeigen den Gesamtprozess und den aktuellen Arbeitsschritt. Geschäftsprozesse werden auf einer sehr abstrahierten Ebene definiert und können entitätsübergreifend ablaufen. Ein Geschäftsprozess kann z.B. mit einem Lead beginnen, dieses im Prozessverlauf in eine Verkaufschance transformieren und dort den Prozess fortsetzen. Dies stellt eine effiziente Art der Benutzerführung dar.

Das Fortschreiten in einem Geschäftsprozess erfordert das Ausfüllen definierter Informationen je Prozessschritt. So kann erreicht werden, dass die Qualität der Daten im Prozessverlauf immer besser und vollständiger wird. Der Prozess kann auch Bedingungen enthalten und alternative Wege gehen. Der Ablauf eines Geschäftsprozesses ist immer seriell.

Power Automate

Power Automate ist die Workflow-Engine der Microsoft Power Plattform. Power Automate steht in Dynamics 365 Customer Engagement integriert zur Verfügung und bietet unzählige Möglichkeiten für die Automatisierung von Abläufen im Hintergrund.

Eine große Stärke von Power Automate ist die nahtlose Integration in alle Microsoft 365 Dienste. Auf diese Weise können Automatisierungen z.B. programmierfrei auf Exchange, SharePoint oder Teams zugreifen und dem Anwender ein optimales Benutzererlebnis bieten. Ein Beispiel ist ein Freigabeablauf für ein Angebot, der den Freigeber über eine Teams-Nachricht informiert, so dass dieser auch mobil auf einfache Weise und ohne Hürde die Freigabe erteilen kann.

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