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Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Dashboards und Auswertungen

In Microsoft Dynamics 365 CRM werden bereits nach kurzer Zeit sehr viele Informationen über Kunden, Interessenten, Verkaufschancen uvm. zur Verfügung stehen. Dieser Informationsschatz muss so aufbereitet werden, dass daraus schnelle und einfach verständliche Erkenntnisse gewonnen werden können. Dynamics 365 Customer Engagement unterstützt dies durch Dashboards, Berichte und die Integration von Power BI.

Dashboards

Dashboards stellen Informationen aus verschiedenen Bereichen des Systems konsolidiert und kompakt dar. Die Informationen können grafisch als Diagramme visualisiert oder als klassische Listen dargestellt werden. Durch die Möglichkeit zur individuellen Berechtigung von Dashboards, können diese für definierte Benutzergruppen zur Verfügung gestellt werden. Außendienstpersonen kann auf diese Weise z.B. eine andere Darstellung zur Verfügung gestellt werden, als einer Person im Kundenservice.

Dashboards können nicht nur über die Dynamics 365 eigenen Bordmittel erstellt werden, sondern auch über Power BI. Damit erschließt sich der Kunde die volle Bandbreite aller über Power BI erreichbaren Datenquellen und Systeme und kann dem CRM-Anwender auch Informationen aus externen Systemen über Dashboards direkt in Dynamics 365 zur Verfügung stellen.

Integrierte Auswertungen

Die integrierten Auswertungsmöglichkeiten in Dynamics 365 Customer Engagement bestehen aus Listen und Diagrammen. Listen lassen sich sehr vielfältig einsetzen und verfügen stets über Möglichkeiten für Sortierung und Filterung. Mit entsprechender Berechtigung können sich Anwender auch persönliche Listen konfigurieren und diese speichern. Eine Volltextsuche rundet die Liste ab.

Zusätzlich können grafische Auswertungen auf Basis der Listeninformationen definiert werden. Per Mausklick kann der Diagrammbereich eingeblendet werden und bietet bei Verfügbarkeit mehrerer Diagramme einen Umschalter. Die Diagramme sind interaktiv, unterstützen einen Drill-Down und dienen gleichzeitig als Filter für die Liste.

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