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Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Aktivitäten und Vorgänge (360° Sicht)

Mit Microsoft Dynamics 365 können Sie eine vollständige Historie aller Aktivitäten führen. Dies können Vorgänge zu Kunden, Interessenten, Behörden, Versicherungen, etc. und beliebigen Personen sein. Mögliche Aktivitäten können E-Mails, Telefonnotizen, Korrespondenzen, Besuchsberichte uvm. sein. Benötigen Sie eigene Vorgangstypen? Kein Problem, diese können programmierfrei und release-sicher dank Low Code erweitert werden.

Erstellen einer Aktivität aus der Vorgangshistorie

Viele Objekte in Dynamics 365 Sales, z.B. Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, etc., verfügen über eine eigene Historie, die sog. Zeitachse (360° Sicht). Diese zeigt alle Aktivitäten zum geöffneten Datensatz und ermöglicht durch Sortieren und Filtern eine schnelle Navigation innerhalb der Zeitachse, auch wenn diese hunderte an Einträgen enthält.

Aus der Zeitachse heraus können direkt neue Aktivitäten erstellt werden, die dann automatisch dem aktiven Datensatz zugeordnet sind. In diesem Beispiel sehen Sie einen Kontakt, aus dessen Zeitachse direkt eine neue Aktivität erstellt wird.

Erstellen einer neuen Aktivität direkt aus der Vorgangshistorie (Zeitachse) eines Kontaktes
Liste offener Aktivitäten mit Schnellfiltern

Aktivitätslisten mit Schnellfiltern

Neben den üblichen Listenfunktionen wie Volltextsuche, Spaltensortierung und Spaltenfiltern, bieten Aktivitätslisten noch zusätzliche Schnellfilter, die ein komfortables Eingrenzen auf bestimmte Aktivitätstypen und Statuswerte ermöglichen. So behalten Sie auch bei Zigtausenden von Vorgängen den Überblick.

Integrierte Wiedervorlagen und Informieren

Über unser Erweiterungspaket VSB.Dyn365 wird u.a. der neue Vorgangstyp Besuchsbericht eingebracht. Zusätzlich wird in allen Vorgangstypen eine erweiterte Wiedervorlagensteuerung integriert und außerdem die Möglichkeit geschaffen, komfortabel und direkt aus dem Vorgang heraus andere Personen zu informieren. Dies geschieht nachvollziehbar und transparent.

Diese Vorgangserweiterungen sind auf optimale Benutzerakzeptanz und Produktivität ausgerichtet. Ihre Anwender werden es lieben!

Aktivität Besuchsbericht mit integrierter Wiedervorlagesteuerung und Informieren
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