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Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
Datenmigration und Datenintegration
Kaum eine CRM-Lösung ist ein isoliertes Datensilo, sondern meist werden Anbindungen an bestehende Datenquellen benötigt, z.B. an das ERP-System. Periodische und automatisierte Datenabgleiche sind ein wesentlicher Bestandteil von CRM-Projekten, ebenso wie eine mögliche initiale Datenübernahme aus einem oder mehreren Vorsystemen. Wir verfügen über umfassende Erfahrungen in der Anbindung externer Systeme und Datenübernahmen.
Online-Speicherkosten optimieren
Dateianhänge, z.B. in abgelegten E-Mails, und Dokumente werden in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement standardmäßig in der Dynamics Cloud-Datenbank (Dataverse) gespeichert. Dieser Speicherplatz beinhaltet zunächst 20 GB für Attachments. Wenn dieser Speicherplatz erschöpft ist, kann gegen Bezahlung erweitert werden. Dies ist jedoch verglichen mit anderen Speicherdiensten teuer.
Microsoft bietet im Standard die Möglichkeit, Dokumente alternativ in SharePoint abzulegen. Dies betrifft aber keine Dateianhänge aus gespeicherten E-Mails und Notizen in der Zeitachse, d.h. diese Auslagerung gilt nur für einen Teil der Dateien. Außerdem besteht hier der Nachteil, dass die nach SharePoint ausgelagerten Dateien nicht mehr den in Dynamics 365 eingestellten Berechtigungen unterliegen. Hier entsteht bei Nutzung der Standardauslagerung also eine Sicherheitslücke.
Wir bieten mit CB Dynamics 365 Seamless Attachment Extractor und CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator eine kombinierte Lösung von Connecting Software, die das Thema Dateiauslagerung vollständig und sicher löst. Alle Dateien, egal ob aus E-Mails, Notizen oder angehängten Dokumenten werden automatisch und für den Anwender unbemerkt nach SharePoint ausgelagert und mit den in Dynamics 365 konfigurierten Berechtigungen versehen. Auf diese Weise bleibt Ihre Dynamics 365 Datenbank schlank und die auf den deutlich günstigeren SharePoint ausgelagerten Dateien sind zugriffsgeschützt.
Natürlich können bei einem nachgelagerten Einsatz dieser Tools alle bereits in Dynamics 365 gespeicherten Dateianhänge rückwirkend ausgelagert werden.