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Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

Datenmigration und Datenintegration

Kaum eine CRM-Lösung ist ein isoliertes Datensilo, sondern meist werden Anbindungen an bestehende Datenquellen benötigt, z.B. an das ERP-System. Periodische und automatisierte Datenabgleiche sind ein wesentlicher Bestandteil von CRM-Projekten, ebenso wie eine mögliche initiale Datenübernahme aus einem oder mehreren Vorsystemen. Wir verfügen über umfassende Erfahrungen in der Anbindung externer Systeme und Datenübernahmen.

Connect Bridge von Connecting Software

Datenintegration mit der Connect Bridge

Die Integration externer Daten über automatische und periodische Synchronisierungen ist ein Schlüsselelement, um den Anwendern maximalen Komfort und Informationsgehalt in Dynamics 365 Sales zu bieten. Durch die Heterogenität der vielen potentiellen Schnittstellen entsteht eine hohe Komplexität und das Projektrisiko und der Aufwand steigen für gewöhnlich.

Durch Einsatz der Middleware Connect Bridge vom Hersteller Connecting Software, reduzieren wir Aufwand, Komplexität und Risiko erheblich. Connect Bridge ermöglicht uns die programmierfreie Anbindung von über 400 Standard-Softwaresystemen über konfigurierbare Connectoren, die über ANSI SQL angesprochen werden und die Statements in die Ziel-API übersetzen.

Zentrale Komponente für die Konfiguration und Ausführung der Datentransferlogik ist dabei der Microsoft SQL Server mit den Integration Service (SSIS). Diese sprechen die erforderlichen Connectoren der Connect Bridge über ANSI SQL an. So entsteht eine einfach wartbare und robuste Datenintegrationsplattform.

Neben dauerhaften Synchronisierungen können über diese Plattform auch Einmal-Importe für Datenübernahmen abgebildet werden. Eine besondere Kompetenz von uns ist die Übernahme von Daten aus HCL Notes Datenbanken.

Online-Speicherkosten optimieren

Seamless Attachment Extractor von Connecting Software

Dateianhänge, z.B. in abgelegten E-Mails, und Dokumente werden in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement standardmäßig in der Dynamics Cloud-Datenbank (Dataverse) gespeichert. Dieser Speicherplatz beinhaltet zunächst 20 GB für Attachments. Wenn dieser Speicherplatz erschöpft ist, kann gegen Bezahlung erweitert werden. Dies ist jedoch verglichen mit anderen Speicherdiensten teuer.

Microsoft bietet im Standard die Möglichkeit, Dokumente alternativ in SharePoint abzulegen. Dies betrifft aber keine Dateianhänge aus gespeicherten E-Mails und Notizen in der Zeitachse, d.h. diese Auslagerung gilt nur für einen Teil der Dateien. Außerdem besteht hier der Nachteil, dass die nach SharePoint ausgelagerten Dateien nicht mehr den in Dynamics 365 eingestellten Berechtigungen unterliegen. Hier entsteht bei Nutzung der Standardauslagerung also eine Sicherheitslücke.

Wir bieten mit CB Dynamics 365 Seamless Attachment Extractor und CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator eine kombinierte Lösung von Connecting Software, die das Thema Dateiauslagerung vollständig und sicher löst. Alle Dateien, egal ob aus E-Mails, Notizen oder angehängten Dokumenten werden automatisch und für den Anwender unbemerkt nach SharePoint ausgelagert und mit den in Dynamics 365 konfigurierten Berechtigungen versehen. Auf diese Weise bleibt Ihre Dynamics 365 Datenbank schlank und die auf den deutlich günstigeren SharePoint ausgelagerten Dateien sind zugriffsgeschützt.

Natürlich können bei einem nachgelagerten Einsatz dieser Tools alle bereits in Dynamics 365 gespeicherten Dateianhänge rückwirkend ausgelagert werden.

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